접근 경로: [투자자보고] → [요청/작성/권한 관리]
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[요청내역]는 투자사가 요청한 정보를 확인할 수 있는 메뉴입니다.
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[작성관리]는 투자사에게 전송할 보고서를 작성할 수 있는 메뉴입니다.
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[권한관리]는 사용자별 보고서 관련 권한 설정을 할 수 있는 메뉴입니다.
요청 확인하기
•
투자사가 요청한 영업보고 리스트와 현황을 확인할 수 있습니다.
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상태
▪
요청접수: 투자사로부터 보고 요청을 받은 상태입니다.
▪
작성본전송: 투자사에게 작성한 보고서를 전송한 상태입니다.
◦
요청회사: 영업보고를 요청한 투자사명을 확인할 수 있습니다.
▪
요청관리에서는 요청한 투자사를 단일 단위로 나눠 리스트업됩니다.
▪
작성관리에서는 보고서 기준일에 따라 요청한 투자사명이 다중으로 리스트업됩니다.
보고서 전송 권한 설정하기
•
보고서를 전송할 수 있는 권한의 디폴트값은 총괄관리자에게만 부여되어 있습니다.
•
영업보고 작성/공유하기
1.
좌측 사이드 메뉴의 [작성관리]를 클릭해주세요.
이미지 클릭 시 더 선명하게 확인하실 수 있어요!
2.
투자사에서 요청받은 영업보고를 선택해주세요.
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3.
보고서 작성 항목은 아래와 같이 구성되어 있습니다.
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보고서 입력/확인 페이지 구성
과거자료 불러오기: 스타트업웍스에 저장된 (기존에 작성된) 보고서를 불러올 수 있습니다.
항목 대분류: 선택하면 하단의 세부 항목들이 변경됩니다.
세부 항목: 투자자가 요청한 보고서의 세부 항목들입니다. 필수항목의 경우 항목명 옆에 *로 표기됩니다.
정보 기입란: 항목의 종류에 따라 텍스트 인풋 박스, 달력 형식, 숫자 형식의 기입을 할 수 있습니다.
저장: 기입된 정보들을 저장합니다. (작성관리 테이블의 상태값이 작성전에서 → 작성중으로 변경됩니다.)
전송: 필수항목을 모두 입력하신 뒤 투자사를 선택하여 전송할 수 있습니다.
과거자료 불러오기: 스타트업웍스에 저장된 (기존에 작성된) 보고서를 불러올 수 있습니다.
항목 대분류: 선택하면 하단의 세부 항목들이 변경됩니다.
세부 항목: 투자자가 요청한 보고서의 세부 항목들입니다. 필수항목의 경우 항목명 옆에 *로 표기됩니다.
정보 기입란: 항목의 종류에 따라 텍스트 인풋 박스, 달력 형식, 숫자 형식의 기입을 할 수 있습니다.
저장: 기입된 정보들을 저장합니다. (작성관리 테이블의 상태값이 작성전에서 → 작성중으로 변경됩니다.)
전송: 필수항목을 모두 입력하신 뒤 투자사를 선택하여 전송할 수 있습니다.4.
투자사에서 입력한 작성가이드를 항목 상단에서 확인하실 수 있습니다.
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유용한 기능: 행 일괄 복사/붙여넣기
작성 과정에서 행 일괄 복사/붙여넣기 기능을 활용하시면, 작성 시간을 대폭 줄일 수 있습니다!
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•
기존에 엑셀에서 관리되던 재무상태표, 주주명부 등의 자료 등이 있으시다면, 한 번에 복사 붙여넣기를 통해 처리해보세요.
•
오류가 생기지 않기 위해서는,
◦
자동으로 계산되는 행은 빈 값으로 놓고 붙여넣기 해주세요. (예: 재무상태표에서의 자산총계, 부채총계, 자본총계)
◦
숫자/텍스트를 제외한 셀렉트 박스 등을 통해 입력되는 행은 붙여넣기 대상에서 제외해주세요. (예: 재무상태표에서의 통화, 연결여부, 회계기준)
5.
작성이 완료되셨다면, 우측 상단의 전송 버튼을 클릭해주세요.
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6.
전송할 투자사를 선택해주세요.
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7.
[작성관리] 리스트의 상태가 작성 완료로 반영됩니다.
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같은 보고서 기준일에 두 개 이상의 투자사로부터 보고서 전송 요청을 받았다면, [작성 관리]에서 한 번에 작성하여 개별 투자사가 요청한 항목에 맞춰 전송됩니다.
예) DSC/슈미트 두 곳에서 투자를 받았으며, 같은 날짜에 보고 요청이 왔을 경우•
요청 관리에서는 개별 행으로 두 곳의 투자사를 구분하여 요청 접수 및 보고서 전송 상태를 확인할 수 있습니다.
•
작성 관리에서는 하나의 행으로 한 번만 보고서를 입력하여 각 투자사에서 요청한 항목에 맞춰 전송됩니다.
이외에 궁금한 점이 있다면 우측 하단에 있는 채널톡 아이콘을 눌러 주세요. 담당자가 도와드리겠습니다.